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大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢迎。
今天和大家聊聊市场、限电涨价。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。股市有风险，投资需谨慎。
市场虽延续震荡，两市涨少跌多，但整体赚钱效应得到了回暖，尤其是新能源成长赛道几乎集体走强，反而是企稳了没两三天的价值权重，今日拖累指数。
今日最惊艳的还是各条成长赛道的趋势抱团个股，最近一期更新的成长机构抱团是在8月2日，不少标的很多已经震荡新高了，光伏中的均达股份、帝科股份，储能中的申菱环境，又或者是在关键点位得到支撑的个股太多了，满是机会。
尤其是周四文章中，标题用了《大权重反弹，机构们趁机调仓！》，其中特别说到，这几天趁着车光储调整，机构们也在调仓。后面只要指数没有大波动，涨的还是这些成长。周五的摘要让大家看主流，蹲主流，做主流，不是还是反复说这事嘛。
让大家好好找机会，这是，就差把哪个标的直接圈出来了！
周末看留言，还是有不少人担心社融数据不及预期，还有今日早盘的一些经济数据会不会影响大盘走势，尤其上周周不少朋友对一度调整的机构抱团的景气赛道还产生了怀疑。
周五牛哥复盘刚好说了一下社融数据，没明确说不及预期，因为不好展开说，当时还让大家去看看那篇文章，自己知道什么情况就是了。还说，虽整体贷款意愿不强，消费信心不足，但上面放水的意愿是很强的。
说白了，整体就是宽流动性低信用弱恢复，而在如此诸多不确定的大环境下，尤其是今早一些经济数据落地后，肉眼可见的一些资金涌入景气赛道，尤其是确定性的趋势标的。
还有朋友留言担心的市场会不会高低切换，资金会不会切换到低价白马股上。
当下根本就没有风格切换的基础，民营开发商担忧在蔓延，消费基本面疲弱，每次成长赛道调整都说高低切换，能切换到哪？这些白马业绩有改变吗？还是说宏观流动性充裕到能像20年3月无差别的上涨？
资金也不傻，今天几个存量博弈的白马股下跌得都很惨，涨没涨多少，一跌是套一批人，像牛哥让大家远离的消费电子，受集采影响深的“牙茅”，中长逻辑发生根本改变，哪些资金敢主动买套呢。
周五文章让大家记住的那句什么话，还记得吗？上周前前后后，说了不下三次了。
说回社融数据，以及各种经济数据不及，但在这全球宏观环境，有这数据不奇怪，但要知道，股市是货币政策睛雨表，而不是经济和实业的晴雨表。
指数上，无论从技术层面，还是市场宏观环境上看，大概率走先抑后扬。
指数3155阶段企稳，市场开展真正反弹。这波反弹，先看反弹3325缺口的目标，然后再回落，奔向3424点位，整体是震荡上行的趋势，但3424前高及年线重压位置，在无增量的情况下，直接过很难。
宏观上，上周提过一次，外围现在处于空档期，市场阻力较小，叠加非农数据超预期，通胀数据短期拐点，市场预期降息力度降低，情绪性反弹；但是通胀下降只是短期的，通胀依然持续，主要石油和大宗价格的回落，但占比最大的服务性消费价格并没有降低，实际通胀并没有根本性改善。而国内，经济下行压力大，扰动因素多，不支持市场进一步上涨。
所以操作上，大家都懂，支撑拿的筹码拉高了，从容的减一些，Weisuo发育...
限电涨价
盘中限电限产逻辑开始发酵，收盘后部分企业发布限电停产的公告，这不禁让投资者想起去年8-11月轰轰烈烈的限电限产涨价受益行情。
四川发布，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省的19个市扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日至20日。
从影响产能来看，此次限电政策几乎波及全四川所有产能，尽管凉山州、攀枝花不在强制限制范围，然而据业内人士透露该区域也是实行降负荷生产。从限电时间来看，此次限电约6天时间，不排除后续可能延长情况，可能造成大部分企业需要停产挖炉，届时重新开炉投产需要大约1个月时间才能恢复正常生产。
持续高温下，四川让电于民，那么其他省份的限电会不会也有超预期的可能？
借鉴去年各地产业能耗指南，工业硅、黄磷、煤制甲醇、纯碱、锰硅、电石、电石PVC等作为高耗能产品有可能成为能耗双控影响最大的品种。
云南：黄磷产能60.1万吨，占全国产能的40%；工业硅产能115万吨，占全国产能的20%；电解铝产能440万吨，占全国产能的10%。
广西：硅锰合金6517#产能约5万吨，硅锰合金6014#产能约2万吨，锰硅产能约占全国的13%。
新疆：工业硅产能163万吨，占全国产能的33%；电石法PVC产能434万吨，占全国产能的21%；电石产能594万吨，占全国产能的18%。
宁夏：电石产能556万吨，占全国产能的20%；煤制甲醇产能842万吨，占全国产能的11%。
青海：纯碱产能630万吨，占全国产能的19%。
历史总是惊人的相似，但不会简单的重复，牛哥觉得此次限电限产受益的品种，除了得考虑价格上涨带来的业绩增量外，还得考虑部分细分领域下游需求量下滑的影响，并不会集体无差别上涨，还得找一下下游景气度高涨的品种。
电力方向也值得跟进。火电类随着电价上涨，并且三季度起长协执行率持续提升，行业基本面拐点有望到来。除此之外，绿电也出了一个利好，前期华能在福建的海风项目中标低价项目已取消，这个消息对绿电行业来说是利好，毕竟前期因为这个这个低价项目导致市场怀疑绿电的盈利能力，当时暴跌了一波，绿电类存在上涨修复的机会。
还有机构抱团的成长赛道储能，不能丢了，紧跟住。上次说过，年中会议上，上面强调加大力度规划建设新能源供给消化体系。从储能板块的建设顺序周期上看，风光之后必然是储能，储能开始进入装机发力阶段。这块的业绩下半年确定性很高。
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股民评论
趋势线2022-10-28
走吧，前几天我不觉得，自从昨天开始，连续吃八个地板，还有一个暴雷走不了，我心如死灰了，没意思，真的，这股票市没救了，不打算玩了，亏了二十万也走的安全配资2022-09-18
谢谢指教。这是到目前为止对平均股价指数最详细的解答。但我还是有点害怕，决定减仓防守，这半年来我的一些朋友拿着跌了很深的股票，天天盼茅台跌，结果茅台没跌多少，手中的股票已跌残。