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8月19日9:10
昨日市场的的分化明显加剧，一方面，成长赛道风格依旧占据了市场的主导地位，其中相关的创业板及科创板标的展现出了极强的赚钱效应，其中大量个股更是创下了历史新高，另一方面，像酿酒、医药、银行等价值权重延续弱势，甚至再度出现再度向下探底的疑虑。整体而言市场呈现出较为典型的结构性分化。
出现上述情形，或是资金对于市场整体的做多信心不足所致。一方面市场始终无法等来增量资金的驰援，另一方面，存量博弈加剧的背景下，资金往往会选择抱团确定性较强或其他机构资金扎堆的方向。特别是目前逐渐进入到了半年报披露高频期，资金对确定性的追求将越来越强烈。因从市场的分化短时内大概率仍将延续。
赛道内部逐步呈现出偏良性的轮动态势。首先关注到的是最为核心的光伏板块。虽然板块整体延续小幅上涨态势在盘中可能没有那么亮眼，但值得注意的是，前日午后跳水的TOPCON电池方向，昨日盘中立马迎来修复，再次说明了资金集中抱团主线的背景下，光伏方向仍具较强的承接动能，故短期角度而言，当可利用短线回调或者盘中震荡的时机进行短线套利。而从中长期的角度而言，随着后续硅料的产能逐步释放，中下游的组件厂商的产能仍有望进一步扩大。
而储能方向昨日再度大涨，最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。储能方向呈现出现震荡向上的波段性涨势，不过就短期角度而言在连续数日的价量齐扬的上涨下，短线可能会存在向下修正的需求，此时再行追涨的风险收益比较低。不过从中长期来看因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，因此本轮的储能行情仍有望进一步延续，因此耐心等其短线回调止稳后再择时低吸，往往仍具较高的胜率。
再者可以看到目前赛道内部的炒作延伸至了科技方向，就昨日而言三代半导体以及VRPancake为代表的消费电子开始受到资金青睐。这两个方向同样属于新技术，结合近期强势HJT、topcon、一体化压铸、高压快充等板块，新技术是预期差相对最大的分支，同时由于是概念炒作，也可以业绩期的避险。因此三代半导体与消费电子属于后续或仍具进一步发酵之空间，可利用题材轮动分化时机，尝试测单板块中强势个股。
总之，在资金持续抱团主线方向的背景下，短时间内想要获得舒服低吸中长配置买点的概率较低，如此前没有资金先手的投资者，目前主要仍以短线应对模式为主。
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