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本平台获悉，据中国水泥网消息，近期由于原燃材料价格大幅上涨水泥生产成本居高不下，错峰停窑、限电供给受限等因素，内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏、福建、山东、云贵等全国大部分地区水泥价格开始上调。
其中，内蒙古赤峰地区8月8日起一些主要厂家大幅上调水泥价格100元/吨;8月8日-11日江苏淮安、南通等地一些主要厂家小幅上调水泥价格10元/吨，至此江苏大面积地区水泥价格已基本完成一轮普涨。此外，从8月15日起，四川省德阳、绵阳等多地水泥价格通知上调，幅度在15-30元/吨，其它地区水泥价格后期或将跟进上调。
业内人士表示，目前水泥价格环比微涨。雨季对南方地区水泥市场的出货量影响较大，6月、7月价格出现下降，8月价格筑底，短期内不会下行。按过去多年规律，9月水泥市场将走向旺季。
去年11月见顶以来，水泥价格一路走低，全国水泥价格指数最新累计跌幅超过32%。今年8月上旬，国内水泥市场需求受高温、台风天气，以及部分地区疫情复发影响，继续呈疲软状态，企业出货率大体保持在5-8成水平，价格出现震荡调整走势。
进入三季度，多地执行夏季错峰生产政策，水泥企业限产力度进一步加大。辽宁、吉林、黑龙江三省陆续发布错峰生产通知，要求区域内所有熟料生产线自8月1日起停窑30天，山西、河北、山东、河南等地错峰停窑也计划增加到20天。
与此基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之水泥需求有望逐步恢复。今年前7个月，地方债发行规模达66万亿元，其中新增专项债发行规模45万亿元。据不完全统计，7月全国合计开工重大项目3876个，投资总额达到39万亿元。
按照行业规律，8月以后是南方地区水泥传统旺季，全国80%的水泥产能都分布在南方地区。南方水泥市场下半年的旺季周期一般从8月中下旬开始，一直持续到12月。
天风证券认为，鉴于高温天气渐近尾声，8月下旬水泥市场需求环比将会有所提升，而企业错峰生产将会持续，后期随着市场供需关系好转，将支撑水泥价格恢复性上调。
需要注意的是，受宏观经济形势偏弱影响，前期市场需求将会缓慢复苏，部分地区如产能过剩较为严的区域价格推涨或将出现反复，但整体趋势上将会保持震荡上行为主。
从中长期看，“双碳”+“双控”政策有望带动水泥行业供给格局进一步优化。
政策要求2025年标杆产能比重超过30%，未来行业2500T/D及以下规模产能有望陆续退出，总产能将收缩6%以上。
水泥行业未来有望纳入碳交易，碳税+减排改造加剧小企业成本压力，龙头竞争优势凸显，有望通过兼并收购进一步扩张，话语权增强，价格中枢有望逐步抬升，另一方面通过骨料等业务打造第二增长极。
天风证券认为，新一轮周期或从21年下半年开始，当前水泥基本面与估值或均处于底部区域，从股息率及估值角度，水泥股仍具有较高的投资性价比。推荐成长性较优的华新水泥、海螺水泥，混凝土减水剂成长性更优，龙头α突出，首推苏博特。
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